鸣人在川之国逗留许久，虽然也有见到一些需要帮助的人，但是这些人都没有办法进入鸣人的法眼，几天下来，鸣人感到有些失望。就在这时，鸣人无意之中来到了一处郊外，原本是一处极其普通的地方，距离城市也是比较近的。但是在这里有一处孤儿院。

鸣人来到这里这么久，虽然也有一些人行善，但是孤儿院却是从来没有见过。鸣人开始对这个孤儿院有了一些兴趣，于是开始潜伏进入孤儿院，这里都是普通人，鸣人很快就进去了。但是，进入孤儿院里面鸣人发现，里面的设施非常简陋，而且一直没有看到大人，里面全是一些孩子，年龄一般在八到十六岁左右。里面一共有几十个孩子，鸣人注意到，是比较大的那一些孩子在照顾那些更小的孩子。

本来在孤儿院里面这也是正常的，但是鸣人在这里看了将近一天，一直没有看到大人的出现，鸣人感觉到这里可能出事了。在鸣人的细心观察下，发现这些孩子连吃的都很少，一直是那些大一点的孩子在寻找食物，这么多人都要吃饭，食物根本就不够。鸣人心想，之前照顾这个孤儿院的人可能是出事了。

鸣人用变身术变成一个善良的大叔形象，敲开了孤儿院的门，前来开门的是他们当中年龄最大的一个十六岁的孩子。见到鸣人，这孩子眼中有些警惕道：“你是什么人，来到这里做什么？”

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